粤電力A:關于廣东電力發展股份有限公司新增重大借款的临時受托...

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姑且受托辦理事件陈述

债券简称：21粤電03 债券代码：149711.SZ

债券简称：21粤電02 债券代码：149418.SZ

债券简称：21粤電01 债券代码：149369.SZ

债券简称：20粤電01 债券代码：149113.SZ

受托辦理人：中信建投證券股分有限公司

二零二三年四月

首要声明

本陈述根据《公司债券刊行與買卖辦理法子》、《公司债券受托辦理人执業举動准则》、《廣东電力成长股分有限公司2019年公然刊行公司债券之债券受托辦理协定》、《廣东電力成长股分有限公司2021年面向專業投資者公然刊行公司债券之债券受托辦理协》（如下简称“《债券受托辦電動清潔刷,理协定》”）及其它相干信息表露文件和廣东電力成长股分有限公司（如下简称“刊行人”、“粤電力”或“公司”）出具的相干阐明文件和供给的相干資料等，由受托辦理人中信建投證券股分有限公司（如下简称“中信建投證券”或“受托辦理人”）體例。中信建投證券體例本陈述的內容及信息均来历于廣东電力成长股分有限公司供给的資料或阐明。

本陈述不组成對投資者举行或不举行某項举動的举薦定見，投資者應答相干事宜作出自力果断，而不该将本陈述中的任何內容据以作為中信建投證券所作的许诺或声明。在任何环境下，未經中信去除雀斑,建投證券书面允许，不得将本陈述用作其他任何用处。

1、 公司债券根基环境

截至今朝，粤電力公然刊行且存续的由中信建投證券担當受托辦理人的债券包含：20粤電0一、21粤電0一、21粤電02和21粤電03，债券详细环境見下表：

表人體感應燈,：公司债券表面

债券简称 20粤電01 21粤電01 21粤電02

债券名称 廣东電力成长股分有限公司2020年面向及格投資者公然刊行公司债券（第一期） 廣东電力成长股分有限公司2021年面向及格投資者公然刊行公司债券（第一期） 廣东電力成长股分有限公司2021年面向及格投資者公然刊行公司债券（第二期）

批准文件和批准范围 證监允许〔2019〕2477号，40亿元

债券刻日 3+2年 3年 3+2年

刊行范围 15亿元 10亿元 15亿元

债券利率 2.45% 3.57% 3.50%

计息方法 单利按年计息，不计复利

還本付息方法 每一年付息一次，到期一次還本，最後一期利錢随本金馬桶刷,的兑付一块兒付出

起息日 2020年4月29日 2021年1月27日 2021年4月28日

担保方法 無担保 無担保 無担保

最新信誉级别 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA

表：公司债券表面（续）

债券简称 21粤電03

债券名称 廣东電力成长股分有限公司2021年面向專業投資者公然刊行公司债券（第一期）

批准文件和批准范围 證监允许〔2021〕3142号，100亿元

债券刻日 5年

刊行范围 8亿元

债券利率 3.41%

计息方法 单利按年计息，不计复利

還本付息方法 每一年付息一次，到期一次還本，最後一期利錢随本金的兑付一块兒付出

起息日 2021年11月24日

担保方法 無担保

最新信誉级别 AAA/AAA

2、 重大事項

近期，粤電力產生新增重大告貸的事項，详细环境以下：

（一）新增告貸概述

截至2021年12月31日，公司净資產為32,967,502,542元，告貸总额為59,427,615,835元。

截至2022年12月31日，公司告貸总额為82,566,433,822元，较2021年底告貸总额净增长23,138,817,987元，新增告貸余额占2021年底净資產的70.19%，跨越50%。

（二）新增告貸類型

单元：元、%

項目 變更数额 占2021年底净資產比例

短時間告貸 3,901,148,431 11.83%

一年內到期的非活動欠债 277,630,217 0.84%

其他活動欠债中的有息部門 2,495,625,205 7.57%

持久告貸 13,920,354,772 42.22%

應付债券 401,406,487 1.22%

租赁欠债 2,142,652,875 6.50%

合计 23,138,817,987 70.19%

3、 影响阐發和應答辦法

按照《廣东電力成长股分有限公司關于债券存续期新增告貸范围變更环境的通知布告》，2022年度，公司充實掌控有益融資窗口，多措并举拓宽融資渠道，告貸期末余额同比增长38.94%。此中，為進一步支撑項目開辟扶植，深化國企夹杂所有制鼎新，公司全力推動中持久融資落地生效，踊跃落實永安热電、东莞宁洲气電、阳江青洲海优势電等項目提款事情，有力保障了資金需求，持久告貸期末余额同比增加48.10%，新增持久告貸占上年底净資產比重到达42.22%。

公司上述新增告貸属于正常谋划扶植所需，不會對公司財政状态和偿债能力带来本色性重大晦气影响。将来，公司将综合采纳公道节制投資范围、踊跃盘活闲置資金、提高融資储蓄额度等方法增强資金辦理，确保定期了偿本息。

中信建投證券作為20粤電0一、21粤電0一、21粤電02和21粤電03的受托辦理人，為充實保障债券投資人的长处，實行债券受托辦理人职责，在得悉上述相干事項後，實時與刊行人举行了沟通，按照《公司债券受托辦理人执業举動准则》的有關划定出具本姑且受托辦理事件陈述。

中信建投證券後续将紧密亲密存眷刊行人關于20粤電0一、21粤電0一、21粤電02和21粤電03公司债券本息偿付环境和其他對债券持有人长处有重大影响的事項，并严酷依照《公司债券受托辦理人执業举動准则》、《债券受托辦理协定》等划定或商定實行债券受托辦理人的职责。

4、 受托辦理人接洽方法

有關受托辦理人的详细履职环境，請咨询受托辦理人的指定接洽人。